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中银:光伏需求旺季启动但仍有风险

据中银国际证券研究分析,光伏市场需求旺季启动但仍有风险。央企开始组件集中于招标,国内市场需求启动近日国电投2019年度第一批光伏电池组件设备集中于招标招标,总招标容量3.04GW,其中订购容量1.78GW,储备容量1.26GW。8月16日,大唐集团启动第一批集中于宽协订购招标,还包括高效PERC单晶组件、逆变器等,市场需求总量940MW,其中订购640MW,储备300MW。央企集中于招标的开始标志着在7月份光伏竞价项目名单确认之后,竞价项目将要步入实质动工阶段,国内大规模市场需求月启动。旺季到来,Q4国内年化市场需求或约70GW上半年由于政策如期并未落地,国内光伏装机市场需求受到一定程度的压制。根据国家能源局统计资料,上半年全国光伏追加装机11.40GW,同比上升53%。

中银:光伏需求旺季启动但仍有风险

但随着全国竞价结果揭晓,预计大约有15-20GW竞价项目将于2019年内并网,其中大多数将于2019年四季度并网。变换部分第一批平价样板项目、第三批技术排在基地项目以及部分可再生能源样板基地项目等,我们预计将有超强17GW光伏项目于2019年四季度并网,年化市场需求或约70GW。组件出口低快速增长沿袭,海外市场需求持续景气2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量仍然维持在3GW以上,且同比皆有显著快速增长。2019年沿袭了高快速增长的趋势,据Solarzoom统计资料,1-7月我国光伏组件总计出口38.74GW,同比快速增长86%,表明出有海外市场需求维持了较高的景气度。在产业链降价带给的装机成本上升、欧盟MIP中止、平价区域不断扩大等因素的助推之下,海外光伏市场需求未来将会持续稳定增长;目前荷兰、乌克兰、中东、澳大利亚等国家和地区市场需求正在有效地获释。

中银:光伏需求旺季启动但仍有风险

我们预测2019年海外市场需求未来将会超过大约85GW,同比快速增长超强50%;全球装机未来将会超过125GW,同比快速增长超强25%,其中2019Q4市场需求大约40GW,年化约160GW。产业链价格筑底,先前未来将会步入声浪6月以来,国内市场需求转入换档期,多晶硅漆、多晶硅片、电池片和组件等环节的价格皆有所下降,仅有单晶硅片由于供需偏紧而更为结实。其中由于追加生产能力投入较集中于,单晶PERC电池片跌价最为较慢和明显,近期已看清部分较新的生产能力的现金成本线。在目前较低的盈利水平下,加之面对着大硅片、异质结等技术和工艺方面有可能的变革,我们辨别现有规格PERC电池片先前的扩产节奏将有显著上升,随着Q4市场需求高峰的到来,电池片价格未来将会步入声浪,高品质硅料等环节价格亦未来将会止跌企稳声浪。